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Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 03/10/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 42.80%
Kursveränderung 2019 → 2020: -8.85%
Kursveränderung 2020 → 2021: 24.62%
Kursveränderung 2021 → 2022: -15.31%
Kursveränderung 2022 → 2023: 26.85%
Kursveränderung 2023 → 2024: 40.92%
Kursveränderung 2024 → 2025: 34.42%
Kursveränderung 2025 → 2026: 3.40%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 2.37%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 11.59%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 8.38%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 2.60
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 14.31
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 8.76% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="JPM" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 14,5 | 2,60 | +6,1 % | 🔒 |
| Visa Inc. | 33,2 | 0,66 | +11,5 % | – |
| Mastercard Incorporated | 35,7 | 2,46 | +12,6 % | – |
| Bank of America Corporation | 11,5 | 1,21 | +2,7 % | – |
| HSBC Holdings plc | 10,8 | 2,81 | +3,6 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von JPMorgan Chase & Co. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 1.362 Mrd. | 1.124 Mrd. | 1.228 Mrd. | 1.368 Mrd. | 1.480 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 549 Mrd. | 543 Mrd. | 653 Mrd. | 751 Mrd. | 942 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -192 Mrd. | -24,7 Mrd. | 28,9 Mrd. | 282 Mrd. | 599 Mrd. |
| Eigenkapital | 294 Mrd. | 292 Mrd. | 328 Mrd. | 345 Mrd. | 362 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 3.744 Mrd. | 3.666 Mrd. | 3.875 Mrd. | 4.003 Mrd. | 4.425 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 78,1 Mrd. | 107 Mrd. | 13,0 Mrd. | -42,0 Mrd. | -148 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cashflow | 78,1 Mrd. | 107 Mrd. | 13,0 Mrd. | -42,0 Mrd. | -148 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 18,4 Mrd. | 10,6 Mrd. | 9,8 Mrd. | 28,7 Mrd. | 34,6 Mrd. |
| Ausgezahlte Dividenden | 12,9 Mrd. | 13,6 Mrd. | 13,5 Mrd. | 14,8 Mrd. | 16,6 Mrd. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
JPMorgan Chase & Co.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 1,65 USD | 31/10/2026 |
| 06/07/2026 | 1,50 USD | 31/07/2026 |
| 06/04/2026 | 1,50 USD | 30/04/2026 |
| 06/01/2026 | 1,50 USD | 31/01/2026 |
| 06/10/2025 | 1,50 USD | 31/10/2025 |
| 03/07/2025 | 1,40 USD | 31/07/2025 |
| 04/04/2025 | 1,40 USD | 30/04/2025 |
| 06/01/2025 | 1,25 USD | 31/01/2025 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 5,75 | 5,93 | -3,0 % |
| 14/07/2026 | 7,70 | 5,59 | +37,7 % |
| 14/04/2026 | 5,94 | 5,47 | +8,6 % |
| 13/01/2026 | 4,63 | 4,85 | -4,5 % |
| 14/10/2025 | 5,07 | 4,85 | +4,5 % |
| 15/07/2025 | 4,96 | 4,48 | +10,7 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 12/06/2000 | Spaltung: 3 Aktien für 2 |
| 15/06/1998 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
| 16/04/1984 | Spaltung: 3 Aktien für 2 |
| 16/04/1982 | Spaltung: 3 Aktien für 2 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.