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🕒 Letzte Aktualisierung: Laden...09/11/2026

Aktie Axos Financial, Inc. AX

Axos Financial, Inc. — Investlytic-Note 5/5 bei den fünf Kriterien.

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Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 5/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 04/11/2026.

  • ✅ Kurstrend erfüllt
  • ✅ Wachstum erfüllt
  • ✅ Verschuldung erfüllt
  • ✅ KGV erfüllt
  • ✅ Korrektur erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.

Kursveränderung 2018 → 2019: 20.25%

Kursveränderung 2019 → 2020: 23.94%

Kursveränderung 2020 → 2021: 48.97%

Kursveränderung 2021 → 2022: -31.64%

Kursveränderung 2022 → 2023: 42.86%

Kursveränderung 2023 → 2024: 27.93%

Kursveränderung 2024 → 2025: 23.35%

Kursveränderung 2025 → 2026: 8.01%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 6.50%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): 19.09%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): 17.87%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.34

Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 10.71

KGV < 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 11.46% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

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Score von 100, Modell-Vergleich (kaufen, beobachten, verkaufen) und Details der 5 Kriterien · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

Interaktives Diagramm →
Laden des Diagramms...

⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Axos Financial, Inc.11,10,14+21,8 %🔒
Riot Platforms, Inc.–0,30+62,7 %–
Ameris Bancorp13,00,18+18,0 %★ 5/5
Edenred S.A.11,3–+7,2 %–
Enact Holdings Inc.9,80,14+5,6 %★ 4/5

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Axos Financial, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
solide Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
n.d.
nicht anwendbar auf Banken und Versicherungen
Piotroski-Score
8 / 9
7 bis 9: solide Konten
DCF-Wert
70,29 USD
DCF unter dem Aktienkurs · Kurs 92,28 USD, Abweichung -23,8 %
Nettoverschuldung / EBITDA
-0,75 x
Nettoliquidität
Geschäftsjahr20222023202420252026
Liquidität und Anlagen1,5 Mrd.2,5 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,2 Mrd.
Gesamtverschuldung563 Mio.452 Mio.416 Mio.373 Mio.1,1 Mrd.
Nettoverschuldung-640 Mio.-1,8 Mrd.-1,6 Mrd.-1,6 Mrd.-35,0 Mio.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,9 Mrd.2,3 Mrd.2,7 Mrd.3,2 Mrd.
Aktiva insgesamt17,5 Mrd.20,3 Mrd.22,9 Mrd.24,8 Mrd.30,0 Mrd.
Operativer Cashflow217 Mio.197 Mio.305 Mio.490 Mio.558 Mio.
Investitionen (Capex)21,5 Mio.30,2 Mio.36,0 Mio.54,2 Mio.266 Mio.
Free Cashflow195 Mio.166 Mio.270 Mio.436 Mio.291 Mio.
Aktienrückkäufe14,5 Mio.49,0 Mio.96,3 Mio.58,2 Mio.22,0 Mio.
Ausgezahlte Dividenden00000

Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)10,35 x
Kurs / Buchwert1,60 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)16,3 %
Kapitalrendite (ROIC)10,1 %
Nettomarge22,3 %
Verschuldung / Eigenkapital0,35 x
Liquiditätsgrad0,12 x
Zinsdeckung0,93 x
Free-Cashflow-Rendite11,2 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

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Dividenden und Ergebnisse

Axos Financial, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.

Ergebnisveröffentlichungen

DatumVeröffentlichtes EPSErwartetes EPSAbweichung
29/10/20262,342,26+3,5 %
30/07/20262,202,16+1,9 %
30/04/20261,902,13-10,8 %
29/01/20262,252,07+8,7 %
30/10/20252,071,86+11,3 %
30/07/20251,941,82+6,6 %

Aktiensplittungen

DatumTransaktion
18/11/2015Spaltung: 4 Aktien für 1

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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