Francúzsky automobilový trh v roku 2023

Rok 2023 označil silný a očakávaný návrat francúzskeho automobilového trhu po období turbulencií spôsobených pandemi Covid-19, nedostatkom komponentov a rozšírenou infláciou. Francúzsko zaznamenalo 16,1 % rastu svojho automobilového trhu, čo sa prejavilo 1 774 729 nových osobných vozid zaregistrovaných počas dvanásti mesiacov. Podrobná analýza kľúčových čísel, vývoj modelov a podielov na trhu, energetická transformácia, trh s ohrabanými vozidlami a perspektívy na rok 2024.

Po troch veľmi ťažkých rokoch francúzsky automobilový trh zaznamenal v roku 2023 výrazný odskok a obnovil dynamiku rastu nevidenej od predkrízového obdobia zdravotnej krizy. 1 774 729 registrácií nových osobných vozid predstavuje nárast o 16,1 % oproti roku 2022: takmer rekordálny pokrok, ktorý signalizuje objavovú obnovu priemyselných odvetí ako aj poptavky súkromných osôb.

Tento rast je v ostrom kontraste s hlbokým poklesom trhu medzi rokmi 2020 a 2022. Sektor sa postupne zdal preberaver svoju vitalitu, hoci celková úroveň zostáva pod objemami predkrízového obdobia, kedy sa hranica 2 miliónov jednotiek často dosahovala.

2.1. Kľúčové čísla

• 1 774 729 nových osobných vozid zaregistrovaných počas kalendárneho roka.
• Celoročný rast: +16,1 %.
• Objem predkrízového obdobia (2019): približne 2 milióny jednotiek.
• Priemný vek vymenených ohrabaných vozid: 10,5 rokov.

2.2. Top 10 najpredávanejších modelov

1. Renault Clio V : 97 471 kusov
2. Peugeot 208 : 86 263 kusov
3. Dacia Sandero : 69 106 kusov
4. Citroën C3 : 59 603 kusov
5. Peugeot 2008 : 49 344 kusov
6. Renault Captur : 47 569 kusov
7. Peugeot 308 : 45 564 kusov
8. Tesla Model Y : 37 127 kusov
9. Dacia Duster : 32 625 kusov
10. Fiat 500 : 31 973 kusov

Renault Clio V opäť zaujal prvé miesto v ročnom žebnúčku a prekonal Peugeot 208, ktorý dominoval od roku 2019 do 2022. Toto zmenu je výsledkom výraznej estetickej aktualizácie Clio, ktorá predbehol pozdný redesign Peugeot 208, a výrazného nárastu ceny Peugeotu - od 15 500 eur v roku 2019 na 21 300 eur v roku 2023 (+37 %).

2.3. Žebnúčok výrobcov a podiely na trhu

• Stellantis : 27,4 % podielu na trhu nových osobných vozid.
• Groupe Renault : 24,6 % v segmente osobných automobilov (VP) a 15,7 % ak zohľadníme celý trh osobných vozid + nákladných vozid.
• Volkswagen : tretí najväčší hráč na francúzskom trhu s viditeľným pokrokom.

Ak hoci Stellantis zostáva globálnym lídrom (všetky značky skupiny spoločne), Renault výrazne zredušil rozdiel a vyniká najmä v kategórii VP, kde sa skupina približuje k prvému miestu vďaka dynamike obnovenej ponuky a svojmu obratu smerom k elektrickej mobility.

3.1. Pokrok elektrických vozid

Energetická transformácia prekonala v roku 2023 nový milník. 100 % elektrické vozid predstavujú od teraz 17 % nových registrácií VP, čo je rast o 47 % za rok. Celkovo sú 26 % nových vozid elektrifikovaných, ak prithodíme plniteľné hybridy, ktoré dosahujú 9 % trhu (nárast o 34 %).

3.2. Rozdelenie pohonných systémov v roku 2023

• Benzín: viac ako tretina predajov, stabilný podiel.
• Diesel: pokračuje v únase: len každé desiate auto je vybavené dieselovým motorom.
• Plniteľný hybrid: 9 % nových registrácií VP.
• 100 % elektrické: 17 % nových registrácií VP.
• Celkovo elektrifikované (plniteľný hybrid + BEV): 26 %.

Rok preto potvrdzuje rýchle preorientovanie francúzskeho trhu na čisté pohonných systémov s ускоreným tempom prijímania elektrických vozid. Tradičné termické modely, hoci stále v väčšine, postupne ustupujú v prospech hybridných alebo elektrických alternatív.

3.3. Politiky podoznania a environmentálna daňová politika

• Ekologický bonus: predĺžený a niekoľkokrát upravený počas roka s upravenými kriteámi ekologickej zodpovednosti a požiadavkami na miestnu výrobu pre oprávnené modely.
• Ekologický malus: znížené limity, ktoré v roku 2023 ovplyvnili viac termických modelov.
• Rozvoj sociálneho leasingu: oficiálne spúštenie koncom 2023 s možnosťou prenájmu elektrických vozid od 100Å za mesiac pre modre rodiny pod určitými podmienkami.

Tieto opatrenia v kombinácii s rozšírenou priemyselnou ponukou (príchod kompaktných 100 % elektrických modelov a lacných mestských aut) by mali podporiť rast elektrických vozid v roku 2024 a zároveň ускорить transformáciu francúzskej automobilistickej flóty.

Ak trh nových vozid prežil rozmach, trh o užitých vozidiel zostal v ťažkosti. Rok 2023 ukazuje stagnáciu na trhu VO, až po mierny pokles. Objem výmen dosiahol najnižšej úrovne za viac ako dvadsať rokov, zatiaľ čo transakcie o užitých vozidlách tradične predstavujú blízko troch násob objemu nových.

• Priemný vek vymenených vozid: 10,5 rokov.
• Dynamika trhu: štrukturálny pokles dostupného "mladého" zásobu. Novšie modely, ktoré sú voстребоvané, vidia nárast svojej hodnoty na sekundárnom trhu.

Toto zníženie trhu o Pohodlných vozidl sa čiastočne vysvetľuje nedostatkom nových vozidiel, čo je priamosým dôsledkom poklesu výroby v rokoch 2020, porúšenia dodávok bánkovských čipov a dlhšieho uchovávania vozidiel domácnosťami.

Údaje o ľahkých nákladných vozidlách (VUL) ukazujú menos dynamický trh než VP. Presný objem 2023 nie je podaný vo všetkých všeobecných publikáciách, ale historicky tento sektor predstavuje približne 400 000 až 450 000 jednotiek v plných rokoch. Nákladné vozidlá sú postupne ovplyvnené environmentálnymi politikami, pričom začína sa prijímať elektrické verzie v určitých profesionálnych segmentoch.

Napriek tomu zostáva podiel na trhu minoritný v porovnaní s VP, zarówno v objeme ako v růste, čo odráža pomaly obnova trhu, najmä pre flóty firiem a remeselníkov.

Inflácia neúsprel automobilový sektor. Medzi rokmi 2019 a 2023 skokovo nárastol priemerná cena Peugeot 208 o 37 % a dosiahla približne 21 300 euro. Tento vzn túžící trend je pozorovaný na celom trhu, pohádaný viacerými faktorami:

• Zvýšené výrobnné náklady (suroviny, energia, logistika, environmentálne normy).
• Zvýšenie štandardu mnohých modelov s high-tech vybavením a sériovou pomocou pri vodiení.
• Nová environmentálna daňová politika, ktorá zvyšuje náklady na termické pohonky.

Tento vývoj výrazne ovplyvňuje voľbu spotrebiteľov: viac nákupov na kredit alebo cez dlhodobý lízing, hľadanie verejných podnetov (ekologický bonus, sociálny lízing), zvýšený záujem o nedávne o Pohodlných vozidlach.

Francie sa stabilizuje ako druhý automobilový trh v západnej Európe, za Nemeckom, ale pred Veľkou Britániou a Itáliou. Miera pokroku v roku 2023 je vyššia ako európsky priemer, pohádaná efektom dohánania po kríze.

• Podiel elektrických vozidiel v nových registráciách je vyšší ako v Itálii, porovnatelný alebo dokonca vyšší ako v Nemecku na konci roka.
• Francúzski výrobcovia, ktorí sú viac vystavení malým vozidlám a dostupným elektrickým vozidlám, profitujú z vládnych podporných politík.

Hexagonálny trh sa tiež odlíšuje vysokou citlivosťou na systémy bonusov a malusov a na daňovú politiku spojenú s emisiou CO₂.

Aké perspektívy pre 2024? Profesionálovia anticipujú kontrastný rok: nedávne oživanie sa môže natknúť na viac neistý ekonomický kontext (trvalá inflácia, vysoké úrokové sadzby, obmedzená nákupná sila). Objednávky v predajniach erodovali na konci roka 2023, čo je znakom zjemnenia.

• Pohyb k elektrifikácii zostáva centrálnym, podporovaným rozšírením ponuky (príchod Citroën ë-C3 a elektrického Renault R5).
• Sociálny leasing dynamizuje prístup k elektrickým vozidlám pre domácnosti s nízkymi príjmi, ale zostáva stále skromný v objeme na celom dopravnom parku.
• Zelená daňová politika by mala naďalej ztuhovať prístup k termickým vozidlám, čím posúva trh viac smerom k elektrifikácii a hybridom.
• Otázka relokácie výroby (modely oprávnené na bonus) zostáva kľúčovou výzvou pre konkurencieschopnosť francúzskeho priemyslu.

Medzinárodná konkurencia sa tiež intenzívňuje s príchodom nových asijských hráčov v segmente dostupných elektrických vozidiel. Francúzski výrobcovia preto musia inovovať a preukázať priemyselnú agilita, aby zostali konkurencieschopní.

• K 1. januáru 2023 mala Francúzko 38,9 miliónov osobných automobilov v pohybe.
• Priemerný vek dopravného parku je 10,8 rokov, čo predstavuje mierny nárast.
• Podiel dieselových vozidiel v parku zostáva väčšinovný (53 %), ale neustále klesá v prospech elektrifikácie.
• Kritériá Crit'Air slúžia ako orientačný bod pre ekologický prechod v veľkých mestách, čím zvyšujú tlak na staré a znečisťujúce vozidlá.

V roku 2023 francúzsky automobilový trh ukázal spektakulárny odskok, podporovaný silným nárastom nových registrácií, návratom Renault na čele a neprecedentným nárastom elektrických a hybridných vozidiel. Dynamika roka sa vysvetľuje lepšou priemyselnou dostupnosťou, opatreniami verejnej podpory a potrebou uspokojiť popyt po troch rokoch chudých na nové vozidlá.

Napriek tomu zostáva sektor v plnej mutácii: zvýšené environmentálne požiadavky, evolvujúca daňová politika, hlboké transformácie režimu distribúcie, postup elektrických vozidiel a relatívny nedostatok dynamiky na trhu o užitých vozidlach. Mapa cielov na rok 2024 bude sledovaná zblízka v súlade s veľkými priemyselnými a spoločenskými výzvami, akými sú energetický prechod, nákupná sila a hľadanie mobility dostupnej pre všetkých.

Francúzsky automobilový trh zostáva v pohybe. Výbory vodičov, priemyselná inovácia a schopnosť sektora prispôsobiť sa novým omezeniam budú formovať ekonomické a sociálne aktuálne v nasledujúcich mesiacoch.