Francuski automobilski tržnište u 2023.

Godina 2023. označila je snažan i očekivani oporak francuskog automobilskog tržništa, nakon razdoblja turbulencija uzrokovanih pandemijom Covid-19, nedostatkom komponenti i općom inflacijom. Francuska je zabilježila rast svog automobilskog tržništa od 16,1 %, što je prevedeno u 1 774 729 novih privatnih vozila registriranih u dvanaest mjeseci. Detaljna analiza ključnih brojčaka, evolucije modela i udjela na tržištu, energetskog prijelaza, tržišta polovnih vozila i perspektiva za 2024.

Nakon tri vrlo teške godine, francuski automobilski tržnišnik je 2023. zabilježio izraženi oporak, vraćajući se dinamici rasta neviđena od prije zdravstvene krize. 1 774 729 registracija novih privatnih vozila predstavlja porast od 16,1 % u odnosu na 2022.: napredak gotovo rekordnog obima, koji signalizira oporak industrijskog sektora kao i potražnje privatnih korisnika.

Ovaj rast u izraženom kontrastu stoji u odnosu na duboki pad tržništa između 2020. i 2022. godine. Sektor je postepeno počeo vraćati svoju vitalnost, iako se ukupni nivo i dalje nalazi ispod obima od prije krize, kada je prag od 2 milijuna jedinica često dosegan.

2.1. Ključne brojke

• 1 774 729 novih privatnih vozila registriranih u kalendarskoj godini.
• Ukupni godišnji rast: +16,1 %.
• Obim od prije krize (2019.): oko 2 milijuna jedinica.
• Prosječna starost prodanih polovnih vozila: 10,5 godina.

2.2. Top 10 najprodavanijih modela

1. Renault Clio V: 97 471 primjeraka
2. Peugeot 208: 86 263 primjeraka
3. Dacia Sandero: 69 106 primjeraka
4. Citroën C3: 59 603 primjeraka
5. Peugeot 2008: 49 344 primjeraka
6. Renault Captur: 47 569 primjeraka
7. Peugeot 308: 45 564 primjeraka
8. Tesla Model Y: 37 127 primjeraka
9. Dacia Duster: 32 625 primjeraka
10. Fiat 500: 31 973 primjeraka

Renault Clio V ponovno zauzima prvo mjesto na godišnjem rangiranju, nadmašivajući Peugeot 208 koji je dominirao od 2019. do 2022. godine. Ovaj preokret je rezultat snažnog estetskog osvježavanja Clioa, čime je prethodio kasnijem redizajnu Peugeot 208, te izraženom povećanju cijene Peugeot modela – s 15 500 eura u 2019. do 21 300 eura u 2023. (+37 %).

2.3. Rangiranje proizvođača i udjeli na tržištu

• Stellantis: 27,4 % udjela na tržištu novih privatnih vozila.
• Groupe Renault: 24,6 % na segmentu privatnih automobila (VP), i 15,7 % ako se uzme u obzir cijelo tržište privatnih vozila + komercijalnih vozila.
• Volkswagen: treći najveći igrač na francuskom tržištu, s primjetnim napretkom.

3.1. Napredak električnih vozila

Energetski prijelaz prešao je novu granicu 2023. godine. 100 % električna vozila sada čine 17 % novih registracija VP, što predstavlja rast od 47 % u godinu dana. Ukupno, 26 % novih vozila je elektrifikovano ako se dodaju punjivi hibridi, koji dosežu 9 % tržišta (porast od 34 %).

3.2. Raspodjela pogonskih sustava 2023.

• Benzin: više od trećine prodaje, stabilan udio.
• Dizel: nastavlja svoj pad: samo jedno od deset automobila opremljeno je dizelskim motorom.
• Punjivi hibrid: 9 % novih registracija VP.
• 100 % električno: 17 % novih registracija VP.
• Ukupno elektrifikovano (punjivi hibrid + BEV): 26 %.

Godina potvrđuje stoga brz fokus francuskog tržišta na čiste pogonske sustave, uz ubrzano tempo usvajanja električne energije. Tradicionalni termički modeli, iako u većini, postupno odstupaju u korist hibridnih ili električnih alternativa.

3.3. Politike poticanja i ekološka fiskalna politika

• Ekološki bonus: produžen i više puta prilagođen tijekom godine, s prilagođenim kriterijima ekološke odgovornosti i zahtjevima za lokalnu proizvodnju za model koji ispunjavaju uvjete.
• Ekološki malus: sniženi pragovi, koji su 2023. godine utjecali na više termičkih modela.
• Uvođenje društvenog leasinga: službeni početak krajem 2023., s mogućnošću najma električnih vozila od 100€ mjesečno, za skromne obitelji pod određenim uvjetima.

Ove mjere, uz proširenu industrijsku ponudu (dolazak 100 % električnih kompaktnih modela i jeftinih gradskih automobila), trebale bi podržati rast električne energije 2024., istovremeno ubrzavajući transformaciju francuskog autoparka.

Dok je tržište novih vozila doživijelo podJar, tržište polovnih vozila ostalo je u teškom položaju. 2023. godina pokazuje stagnaciju na tržištu VO, pa čak i blagi pad. Obim razmjene dostigao je najnižu razinu od više od dvadeset godina, dok transakcije polovnih vozila tradicionalno predstavljaju skoro trostruki obim novih vozila.

• Prosječna starost razmjenivenih vozila: 10,5 godina.
• Dinamika tržišta: strukturni pad dostupnog "mladog" zaliha. Savremeni modeli, koji su traženi, vidimo kako njihova vrijednost raste na sekundarnom tržištu.

Ovaj pad tržišta polovnih vozila djelomično se objašnjava nedostatkom novijih vozila, što je izravna posljedica pada proizvodnje u 2020-im godinama, poremećaja u opskrbi poluvodičima i produženom čuvanju vozila u domaćnostima.

Podaci o laganim komercijalnim vozilima (VUL) pokazuju manje dinamično tržište od VP. Točni volumen 2023. nije detaljno naveden u svim općim publikacijama, ali povijesno, sektor predstavlja oko 400 000 do 450 000 jedinica u punim godinama. Komercijalna vozila su postupno pogođena ekološkim politikama, s početkom uvođenja električnih verzija u određenim profesionalnim segmentima.

Ipak, udio na tržištu ostaje u manjini u usporedbi s VP, kako po volumenu tako i po rastu, što odražava sporo tržište obnove, posebno za flote tvrtki i obrtnika.

Inflacija nije poštedila automobilski sektor. Između 2019. i 2023. godine, prosječna cijena Peugeot 208 skocila je za 37 % dosegnuvši oko 21 300 eura. Ovaj trend rasta primjetan je na cijelom tržištu, potaknatan više čimbenika:

• Povećani troškovi proizvodnje (sirovinice, energija, logistika, ekološki standardi).
• Povećanje razine opreme mnogih modela, s high-tech opremom i asistencijama za vožnju u serijskoj proizvodnji.
• Nova ekološka fiskalna politika, koja povećava trošak termičkih vozila.

Ovaj razvoj značajno utječe na izbor potrošača: više kupovine na kredit ili putem dugotrajnog najma, potraga za javnim poticajima (ekološki bonus, društveni leasing), povećani interes za nedavno korištenim polovnim vozilima.

Francuska se stabilizira kao drugo automobilsko tržište u Zapadnoj Europi, iza Njemačke, ali ispred Ujedinjenog Kraljevstva i Italije. Stopa napretka u 2023. godini iznad je europskog prosjeka, potaknuta efektom nadoknade nakon krize.

• Udio električnih vozila u novim registracijama je veći nego u Italiji, usporediv ili čak veći od Njemačke na kraju godine.
• Francuski proizvođači, koji su više izloženi na malim vozilima i pristupačnim električnim vozilima, imaju koristi od vladinih politika podrške.

Francusko tržište se također ističe snažnom osjetljivošću na sustave bonusa i malusa, te na fiskalnu politiku vezanu uz CO₂ emisije.

Koje perspektive za 2024.? Profesionalci predviđaju godinu kontrastnih događaja: nedavni oporavak mogao bi naići na nesigurniji ekonomski kontekst (postojanja inflacija, visoke kamatne stope, ograničena kupovna moć). Narudžbe u ovlaštenim trgovinama erodirale su krajem 2023. godine, što je znak usporavanja.

• Pokret prema elektrifikaciji ostaje centralan, potporan širenjem ponude (dolazak Citroën ë-C3 i Renault R5 električnog modela).
• Socijalni leasing bit će dinamizirati pristup električnim vozilima za domaćinstva s nižim prihodima, ali ostaje još uvijek skroman po voluminu na ukupnom parku vozila.
• Politika zelene fiskalnije bi trebala nastaviti otežavati pristup termičkim vozilima, dodatno pot goreći tržište prema elektrifikaciji i hibridima.
• Pitanje relokacije proizvodnje (modeli koji Kvalificiraju za bonus) ostaje ključni izazov za konkurentnost francuske industrije.

Međunarodna konkurencija se također intenzivira, s dolaskom novih azijskih aktera na segment pristupačnih električnih vozila. Francuski proizvođači stoga moraju inovirati i pokazati industrijsku agilnost kako bi ostali konkurentni.

• Na 1. siječnja 2023. godine, Francuska je imala 38,9 milijuna osobnih automobila u prometu.
• Prosječna starost parka vozila iznosila je 10,8 godina, uz blagi porast.
• Udio dizel vozila u parku ostaje većinski (53 %), ali neprestano opada u korist elektrifikacije.
• Crit’Air kriteriji služe kao orijentir za ekološku tranziciju u velikim gradovima, pojačavajući pritisak na stara i zagađujuća vozila.

U 2023. godini, francusko automobilsko tržište pokazalo je spektakularan oporavak, potporan snažnim porastom novih registracija, povratkom Renaulta na vrh i neviđenim porastom električnih i hibridnih vozila. Dinamika godine objašnjava se boljom industrijskom dostupnošću, mjerama javne podrške i neophodnošću odgovora na potražnju nakon tri godine siromašne u novim vozilima.

Ipak, sektor je u punoj transformaciji: povećani ekološki zahtjevi, evolutivna fiskalija, duboke transformacije načina distribucije, napredak električnih vozila i relativno slab dinamizam tržišta polovnih vozila. Plan za 2024. godinu bit će pažljivo pratio, u skladu s velikim industrijskim i društvenim izazovima kakvi su energetska tranzicija, kupovna moć i potraga za mobilnošću dostupnom svima.

Francusko automobilsko tržište ostaje u pokretu. Izbori vozača, industrijska inovacija i sposobnost sektora prilagoditi se novim ograničenjima obilježit će ekonomsku i društvenu aktualnost u narednim mjesecima.