Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Roche Holding AG RO.SW

Roche Holding AG — ocena Investlytic 1/5 w pięciu kryteriach.

-
-
20/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 1/5 spełnionych kryteriów.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 28.49%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 0.78%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 31.87%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -12.33%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -27.06%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 3.52%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 23.87%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 6.98%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 7.62%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 0.48%

CAGR zysków (8 lat): 2.96%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.98

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 23.04

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 6.17% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Roche Holding AG26,50,98+1,7 %🔒
AstraZeneca PLC20,20,61+3,9 %–
Amgen Inc.20,86,31+6,1 %–
AbbVie Inc.28,9–+9,5 %–
Pfizer Inc.10,00,78−0,5 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Roche Holding AG w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,96
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
388,70 CHF
DCF blisko kursu · kurs 390,30 CHF, odchylenie -0,4 %
Dług netto / EBITDA
1,21 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje13,0 mld9,8 mld10,5 mld17,3 mld15,5 mld
Całkowity dług32,6 mld26,5 mld30,8 mld36,4 mld33,2 mld
Dług netto25,7 mld21,6 mld25,4 mld29,4 mld27,6 mld
Kapitał własny24,5 mld28,0 mld29,3 mld31,8 mld33,8 mld
Aktywa całkowite92,3 mld88,2 mld90,5 mld102 mld101 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej20,6 mld17,9 mld16,1 mld20,1 mld17,8 mld
Inwestycje (capex)4,5 mld4,6 mld3,7 mld3,5 mld5,8 mld
Free cash-flow16,0 mld13,3 mld11,4 mld15,1 mld14,1 mld
Spłaty akcji19,0 mld1,3 mld1,1 mld1,1 mld987 mln
Wypłacone dywidendy7,8 mld7,4 mld7,6 mld7,7 mld8,4 mld

Kwoty w CHF, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)25,41 x
Kurs / wartość księgowa9,66 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)37,1 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)20,8 %
Marża netto20,2 %
Dług / kapitał własny0,97 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,23 x
Pokrycie odsetek14,07 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych5,5 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Roche Holding AG: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
10,80 CHF
ex-dywidenda 12/03/2026
12 ostatnich miesięcy
10,80 CHF
liczba wypłat: 1
Rentowność
3,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
20
pod rząd
Lata wypłat
31
bez przerwy
02,705,408,1010,802007 : 3,40 CHF2008 : 4,60 CHF20082009 : 5,00 CHF2010 : 6,00 CHF20102011 : 6,60 CHF2012 : 6,80 CHF20122013 : 7,35 CHF2014 : 7,80 CHF20142015 : 8,00 CHF2016 : 8,10 CHF20162017 : 8,20 CHF2018 : 8,30 CHF20182019 : 8,70 CHF2020 : 9,00 CHF20202021 : 9,10 CHF2022 : 9,30 CHF20222023 : 9,50 CHF2024 : 9,60 CHF20242025 : 9,70 CHF2026 : 10,80 CHF2026

Roczna dywidenda na akcję (CHF), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
12/03/202610,80 CHF16/03/2026
27/03/20259,70 CHF31/03/2025
14/03/20249,60 CHF18/03/2024
16/03/20239,50 CHF20/03/2023
17/03/20229,30 CHF21/03/2022
18/03/20219,10 CHF22/03/2021
19/03/20209,00 CHF23/03/2020
07/03/20198,70 CHF11/03/2019

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
23/07/20268,5210,20-16,5 %
29/01/20268,168,37-2,5 %
24/07/202511,1110,48+6,0 %
30/01/20258,648,47+2,0 %
25/07/202410,059,20+9,2 %
01/02/20248,698,70-0,1 %

Podziały akcji

DataOperacja
04/05/2011podział : 100 akcji na 1
04/05/2001podział : 100 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje