Francúzsky automobilový trh v roku 2023

Rok 2023 označil silný a očakávaný návrat francúzskeho automobilového trhu po období turbulencií spôsobených pandemi Covid-19, nedostatkom komponentov a rozšírenou infláciou. Francúzsko zaznamenalo 16,1 % rastu svojho automobilového trhu, čo sa vyjadrilo 1 774 729 nových osobných vozid zaregistrovaných počas dvanásti mesiacov. Podrobná analýza kľúčových čísel, vývoj modelov a podielov na trhu, energetická transformácia, trh s ohrabanými vozidlami a perspektívy na rok 2024.

Po troch veľmi ťažkých rokoch zaznamenal francúzsky automobilový trh v roku 2023 výrazný odskok a obnovil dynamiku rastu nevidenej od predkrízového obdobia zdravotnej krizy. 1 774 729 registrácií nových osobných vozid predstavuje nárast o 16,1 % oproti roku 2022: takmer rekordálny pokrok, ktorý signalizuje objavovú obnovu priemyselných odvetí ako aj poptavky súkromných osôb.

Tento rast je v ostrom kontraste s hlbokým poklesom trhu medzi rokmi 2020 a 2022. Sektor sa postupne zdal preberaver svoju vitalitu, hoci celková úroveň zostáva pod objemami predkrízového obdobia, kedy sa hranica 2 miliónov jednotiek často dosahovala.

2.1. Kľúčové čísla

• 1 774 729 nových osobných vozid zaregistrovaných počas kalendárneho roka.
• Celoročný rast: +16,1 %.
• Objem predkrízového obdobia (2019): približne 2 milióny jednotiek.
• Priemný vek vymenených ohrabaných vozid: 10,5 rokov.

2.2. Top 10 najpredávanejších modelov

1. Renault Clio V : 97 471 kusov
2. Peugeot 208 : 86 263 kusov
3. Dacia Sandero : 69 106 kusov
4. Citroën C3 : 59 603 kusov
5. Peugeot 2008 : 49 344 kusov
6. Renault Captur : 47 569 kusov
7. Peugeot 308 : 45 564 kusov
8. Tesla Model Y : 37 127 kusov
9. Dacia Duster : 32 625 kusov
10. Fiat 500 : 31 973 kusov

Renault Clio V opäť zaujal prvé miesto v ročnom žebnúčku a prekonal Peugeot 208, ktorý dominoval od roku 2019 do 2022. Toto zmenu je výsledkom výraznej estetickej aktualizácie Clio, ktorá predbehol pozdný redesign Peugeot 208, a výrazného nárastu ceny Peugeotu - od 15 500 eur v roku 2019 na 21 300 eur v roku 2023 (+37 %).

2.3. Žebnúčok výrobcov a podiely na trhu

• Stellantis : 27,4 % podielu na trhu nových osobných vozid.
• Groupe Renault : 24,6 % v segmente osobných automobilov (VP) a 15,7 % ak zohľadníme celý trh osobných vozid + nákladných vozid.
• Volkswagen : tretí najväčší hráč na francúzskom trhu s viditeľným pokrokom.

Ak hoci Stellantis zostáva globálnym lídrom (všetky značky skupiny spoločne), Renault výrazne zredušil rozdiel a vyniká najmä v kategórii VP, kde sa skupina približuje k prvému miestu vďaka dynamike obnovenej ponuky a svojmu obratu k elektrickej mobility.

3.1. Pokrok elektrických vozid

Energetická transformácia v roku 2023 prekonala novú hranicu. 100 % elektrické vozid predstavujú od teraz 17 % nových registrácií VP, čo je rast o 47 % za rok. Celkovo sú 26 % nových vozid elektrifikovaných, ak prithodíme plniteľné hybridy, ktoré dosahujú 9 % trhu (nárast o 34 %).

3.2. Rozdelenie pohonných systémov v roku 2023

• Benzín: viac ako tretina predajov, stabilný podiel.
• Diesel: pokračuje v únase: len každé desiate auto je vybavené dieselovým motorom.
• Plniteľný hybrid: 9 % nových registrácií VP.
• 100 % elektrické: 17 % nových registrácií VP.
• Celkovo elektrifikované (plniteľný hybrid + BEV): 26 %.

Rok preto potvrdzuje rýchle preorientovanie francúzskeho trhu na čisté pohonných systémov s ускоreným tempom prijímania elektrických vozid. Tradičné termické modely, hoci stále v väčšine, postupne ustupujú v prospech hybridných alebo elektrických alternatív.

3.3. Politiky podoznania a environmentálna daňovanie

• Ekologický bonus: predĺžený a niekoľkokrát upravený počas roka s upravenými kriteámi ekologickej zodpovednosti a požiadavkami na miestnu výrobu pre oprávnené modely.
• Ekologický malus: znížené limity, ktoré v roku 2023 ovplyvnili viac termických modelov.
• Rozvoj sociálneho leasingu: oficiálne spúštenie koncom 2023 s možnosťou prenájmu elektrických vozid od 100Å za mesiac pre modre rodiny pod určitými podmienkami.

Tieto opatrenia v kombinácii s rozšírenou priemyselnou ponukou (príchod kompaktných 100 % elektrických modelov a lacných mestských aut) by mali podporiť rast elektrických vozid v roku 2024 a zároveň ускорить transformáciu francúzskej doprehovnej flóty.

Ak trh nových vozid prežil rozmach, trh o užitých vozidiel zostal v ťažkosti. Rok 2023 ukazuje stagnáciu na trhu VO, až po mierny pokles. Objem výmen prekonal svoju najnižšiu úroveň za viac ako dvadsať rokov, zatiaľ čo transakcie o užitých vozidlách tradične predstavujú blízko troch násob objemu nových.

• Priemný vek vymenených vozid: 10,5 rokov.
• Dynamika trhu: štrukturálny pokles dostupného "mladého" zásobu. Novšie modely, ktoré sú voстребоvané, vidia nárast svojej hodnoty na sekundárnom trhu.

Toto zníženie trhu o Pohon pre o užitých vozidl sa čiastočne vysvetľuje nedostatkom nových vozidiel, čo je priamosým dôsledkom poklesu výroby v rokoch 2020, porúšenia dodávok bánkovských čipov a dlhšieho uchovávania vozidiel domácnosťami.

Údaje o ľahkých nákladných vozidlách (VUL) ukazujú menos dynamický trh než VP. Presné objem 2023 nie je podaný v všetkých všeobecných publikáciách, ale historicky tento sektor predstavuje približne 400 000 až 450 000 jednotiek v plných rokoch. Nákladné vozidlá sú postupne ovplyvnené environmentálnymi politikami, pričom začína sa prijímať elektrické verzie v určitých profesionálnych segmentoch.

Napriek tomu zostáva podiel na trhu minoritný v porovnaní s VP, tanto v objeme ako v růste, čo odráža pomaly obnova trhu, najmä pre flóty firiem a remeselníkov.

Inflácia neúsprel automobilový sektor. Medzi rokmi 2019 a 2023 skokovo nárastol priemerná cena Peugeot 208 o 37 % a dosiahla približne 21 300 euro. Tento vzn túžící trend je pozorovaný na celom trhu, poháňaný niekoľkými faktormi:

• Zvýšené výrobnné náklady (suroviny, energia, logistika, environmentálne normy).
• Zvýšenie štandardu mnohých modelov s high-tech vybavením a sériovou pomocou pri vozhovaní.
• Nová environmentálna daňová politika, ktorá zvyšuje náklady na termické pohon.

Tento vývoj výrazne ovplyvňuje voľbu spotrebiteľov: viac nákupov na kredit alebo cez dlhodobý lízing, hľadanie verejných podnetov (ekologický bonus, sociálny lízing), zvýšený záujem o nedávne o užité vozidlá.

Francie sa stabilizuje ako druhý automobilový trh v západnej Európe, za Nemeckom, ale pred Veľkou Britániou a Itáliou. Miera pokroku v roku 2023 je vyššia ako európsky priemer, poháňaná efektom dohánania po kríze.

• Podiel elektrických vozid v nových registráciách je vyšší ako v Itálii, porovnatelný alebo dokonca vyšší ako v Nemecku na konci roka.
• Francúzski výrobcovia, ktorí sú viac vystavení na malé vozidlá a na dostupné elektrické, profitujú z politiky vládnej podpory.

Hexagonálny trh sa tiež odlíšuje vysokou citlivosťou na mechanizmy bonusov a malusov a na daňovú politiku spojenú s emisiemi CO₂.

Aké perspektívy pre 2024? Profesionáloví anticipujú kontrastný rok: nedávne oživanie sa môže natknúť na viac neistý ekonomický kontext (trvalá inflácia, vysoké úrokové sadzby, obmedzená nákupná sila). Objednávky v koncesiónnych obchodoch erodovali na konci roka 2023, čo je znakom zjemnenia.

• Pohyb k elektrifikácii zostáva centrálnym, podporovaným rozšírením ponuky (príchod Citroën ë-C3 a elektrického Renault R5).
• Sociálny leasing dynamizuje prístup k elektrickým vozidlám pre domácnosti s nízkymi príjmi, ale zostáva stále skromný v objeme na celom dopravnom parku.
• Politika zelenej daňovej politiky by mala naďalej ztuhovať prístup k termickým vozidlám, čím trh viac tlačí smerom k elektrifikácii a hybridom.
• Otázka relokácie výroby (modely oprávnené na bonus) zostáva kľúčovou výzvou pre konkurencieschopnosť francúzskeho priemyslu.

Medzinárodná konkurencia sa tiež intenzívňuje s príchodom nových asijských hráčov v segmente dostupných elektrických vozidiel. Francúzski výrobcovia preto musia inovovať a preukazať priemyselnú agilita, aby zostali konkurencieschopní.

• K 1. januáru 2023 mala Francúzko 38,9 miliónov osobných automobilov v pohybe.
• Priemerný vek dopravného parku je 10,8 rokov, čo predstavuje mierny nárast.
• Podiel dieselových vozidiel v parku zostáva väčšinovný (53 %), ale neustále klesá v prospech elektrifikácie.
• Kritériá Crit'Air slúžia ako orientačný bod pre ekologický prechod v veľkých mestách, čím zvyšujú tlak na staré a znečisťujúce vozidlá.

V roku 2023 francúzsky automobilový trh ukázal spektakulárny odskok, podporovaný silným nárastom nových registrácií, návratom Renault na čele a neprecedentným nárastom elektrických a hybridných vozidiel. Dynamika roka sa vysvetľuje lepšou priemyselnou dostupnosťou, opatreniami verejnej podpory a potrebou odpovedať na kysť po troch chudých rokoch s novými vozidlami.

Napriek tomu zostáva sektor v plnej mutácii: zvýšené environmentálne požiadavky, evolvujúca daňová politika, hlboké transformácie režimu distribúcie, postup elektrických vozidiel a relatívny nedostatok dynamiky trhu s ohrabanými vozidlami. Mapa cieľov na rok 2024 bude sledovaná zblízka v súlade s veľkými priemyselnými a spoločenskými výzvami, akými sú energetický prechod, nákupná sila a hľadanie mobility dostupnej pre všetkých.

Francúzsky automobilový trh zostáva v pohybe. Výbory vodičov, priemyselná inovácia a schopnosť sektora prispôsobiť sa novým omezeniam budú formovať ekonomické a sociálne aktuálne v nasledujúcich mesiacoch.