Investlytic Investlytic
Logga in Gratis konto
Svenska
🕒 Senaste uppdateringen: laddar...09/11/2026

Aktie HSBC Holdings plc HSBC

HSBC Holdings plc — Investlytic-betyg 3/5 på de fem kriterierna.

-
-
60/ 100
Score Investlytic · 5 kriterier

Analys pågår...

Investlytic-betyg: 3/5 kriterier uppfyllda. Data per 28/10/2026.

  • ✅ Kurstrend uppfylld
  • ✅ Tillväxt uppfylld
  • ❌ Skuld ej uppfylld
  • ✅ P/E uppfyllt
  • ❌ Korrektion ej uppfylld

Kurstrend

Övergripande trend (8 år): kursen har stigit minst 1.5 gånger.

Kursförändring 2018 → 2019: -4.91%

Kursförändring 2019 → 2020: -33.72%

Kursförändring 2020 → 2021: 16.36%

Kursförändring 2021 → 2022: 3.35%

Kursförändring 2022 → 2023: 30.10%

Kursförändring 2023 → 2024: 22.00%

Kursförändring 2024 → 2025: 59.06%

Kursförändring 2025 → 2026: 9.33%

Kursförändring 2026 (innevarande år): 6.91%

Finansiell tillväxt

Omsättnings-CAGR (8 år): 7.14%

Vinst-CAGR (8 år): 7.17%

Tillväxtstatus: positiv trend (>1%/år) i omsättning och vinst.

Skuld

Skuldsättningsgrad (skuld/eget kapital): 1.29

Skuld/EK > 0.5 (högsta gräns).

P/E (pris/vinst)

P/E-tal: 10.89

P/E < 25.0 (högsta gräns).

Korrektion (6 månader)

Aktuell korrektion: 20.26% från toppen under 6 månader.

För stor korrektion (> 20.0%).

ÖVERVAKA
Aktien bedöms just nu.

Kriterier för modellen Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-betyget är reserverat för medlemmar

Score på 100, domarens avgörande (köp, övervaka, sälj) och detaljerade 5 kriterier · synliga med ett gratis konto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
02

Pristrend

Pris & trend

Interaktiv grafik →
Laddar diagram...

⚖️ Jämförelse med marknaden

Alla aktier →
AktieP/EDette/FPÖkad försäljningBetyg
HSBC Holdings plc10,82,81+3,6 %🔒
Morgan Stanley14,94,26+8,1 %★ 4/5
Bank of America Corporation11,51,21+2,7 %–
Citigroup Inc.12,03,37+2,8 %–
Allianz SE14,30,46+2,6 %★ 4/5

Data från Investlytics screener. Betyget för den visade aktien är reserverat för medlemmar.

03

Detaljerad analys · Pristrend

-

🔒

Reserverat för medlemmar

Global trend för modellen och prisvariation per år · synliga med ett gratiskonto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
04

Inkomst & rentabelhet

Försäljning och rentabelhet

🔒

Reserverat för medlemmar

Grafiken över inkomst och rentabelhet över 8 räkenskapsår · faktiska data utan prognoser.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
05

Finansiella indikatorer

🔒

Reserverat för medlemmar

18 indikatorer analyserade efter grupper av kriterier: värdering, lönsamhet, tillväxt, stabilitet, dividend och momentum.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
06

Årliga finansiella rapporter

RäkenskapsårFörsäljningRentabelhet MarginalBPA (EPS)Försäljningstillväx
🔒

Reserverat för medlemmar

De fullständiga årliga finansiella rapporterna: försäljning, rentabelhet, marginal och BPA över 8 räkenskapsår.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
+

Räkenskaper och finansiell hälsa

Balansräkning och kassaflöde publicerat av HSBC Holdings plc under de senaste räkenskapsåren, soliditetspoäng och värdering genom diskonterade kassaflöden (DCF).

Övergripande översikt
svaga räkenskaper
enligt Altman Z, Piotroski och nettoskuld
Altman Z-score
ej angivet
ej tillämpligt på banker och försäkringar
Piotroski-poäng
5 / 9
4 till 6 : genomsnittliga räkenskaper
Netto-skuld / EBITDA
6,00 x
hög skuld
Regnskapsår20212022202320242025
Likviditet och investeringar422 mdr350 mdr300 mdr285 mdr635 mdr
Total skuld395 mdr204 mdr427 mdr242 mdr256 mdr
Netto-skuld-199 mdr-146 mdr-64,4 mdr-42,2 mdr-51,6 mdr
Eget kapital198 mdr178 mdr185 mdr185 mdr198 mdr
Totala tillgångar2 958 mdr2 967 mdr3 039 mdr3 017 mdr3 233 mdr
Operativt kassaflöde104 mdr26,4 mdr39,1 mdr65,3 mdr29,8 mdr
Investeringar (capex)3,6 mdr4,4 mdr3,7 mdr3,9 mdr4,7 mdr
Fritt kassaflöde101 mdr22,0 mdr35,4 mdr61,4 mdr25,1 mdr
Återköp av aktier2,1 mdr2,4 mdr6,4 mdr11,9 mdr12,7 mdr
Utbetalda utdelningar6,4 mdr7,0 mdr12,2 mdr17,1 mdr11,6 mdr

Belopp i USD, valuta för publicerade räkenskaper.

Kvoter under 12 rullande månader

Kurs / vinst (P/E)11,24 x
Kurs / bokført värde1,53 x
Avkastning på eget kapital (ROE)14,2 %
Avkastning på investerat kapital (ROIC)0,8 %
Nettomarginal19,9 %
Skuld / eget kapital2,39 x
Likviditetsgrad0,83 x
Räntetäckning0,57 x
Avkastning på fritt kassaflöde0,0 %

Altman Z : risk för konkurs uppskattad utifrån balansräkningen och resultatet. Piotroski : 9 tester på lönsamhet, skuld och effektivitet. DCF : uppskattat värde baserat på framtida diskonterade kassaflöden, en modell och inte en prognos. Källa: årsredovisningar publicerade av företaget, data från 09/11/2026.

+

Utdelningar och resultat

HSBC Holdings plc : historik över utdelningar, senaste utdelningar, aktiesplittningar och resultatpubliceringar.

Rytm
kvartalsvis
Senaste utdelning
0,500 USD
ex-utdelning den 06/11/2026
Senaste 12 månaderna
3,75 USD
antal utbetalningar: 4
År med uppgång
0
på rad
År med utbetalning
27
utan avbrott
01,162,333,494,652007 : 4,35 USD2008 : 4,65 USD20082009 : 1,70 USD2010 : 1,70 USD20102011 : 1,95 USD2012 : 2,05 USD20122013 : 2,40 USD2014 : 2,45 USD20142015 : 2,50 USD2016 : 2,55 USD20162017 : 2,55 USD2018 : 2,55 USD20182019 : 2,54 USD2020 : 1,05 USD20202021 : 1,10 USD2022 : 1,35 USD20222023 : 2,63 USD2024 : 4,09 USD20242025 : 3,29 USD2026 : 3,75 USD2026

Årlig utdelning per aktie (USD), justerade belopp för splittningar. Ljus stapel: innevarande år, ofullständig. Röd stapel: minskning jämfört med föregående år.

Senaste utdelningsposter

Ex-utdelningBeloppBetalning
06/11/20260,500 USD17/12/2026
14/08/20260,500 USD25/09/2026
15/05/20260,500 USD26/06/2026
13/03/20262,25 USD30/04/2026
07/11/20250,495 USD18/12/2025
15/08/20250,500 USD26/09/2025
09/05/20250,500 USD20/06/2025
07/03/20251,80 USD25/04/2025

Resultatpubliceringar

DatumPublicerad EPSFörväntad EPSAvvikelse
27/10/20262,102,20-4,5 %
04/08/20262,252,24+0,4 %
05/05/20262,002,18-8,3 %
25/02/20261,851,80+2,8 %
28/10/20251,801,65+9,1 %
30/07/20251,951,62+20,4 %

Aktiesplittningar

DatumTransaktion
16/07/1999splittring: 6 aktier för 1

Faktiska data: historik över utdelningar och resultatkalender, hämtade den 05/11/2026. En tidigare utdelning garanterar inte nästa.

07

Åtgärder lika