Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje HSBC Holdings plc HSBC

HSBC Holdings plc — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 28/10/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: -4.91%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -33.72%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 16.36%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 3.35%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 30.10%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 22.00%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 59.06%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 9.33%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 6.91%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.14%

CAGR zysków (8 lat): 7.17%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.29

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 10.89

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 20.26% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
HSBC Holdings plc10,82,81+3,6 %🔒
Morgan Stanley14,94,26+8,1 %★ 4/5
Bank of America Corporation11,51,21+2,7 %–
Citigroup Inc.12,03,37+2,8 %–
Allianz SE14,30,46+2,6 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez HSBC Holdings plc w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
6,00 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje422 mld350 mld300 mld285 mld635 mld
Całkowity dług395 mld204 mld427 mld242 mld256 mld
Dług netto-199 mld-146 mld-64,4 mld-42,2 mld-51,6 mld
Kapitał własny198 mld178 mld185 mld185 mld198 mld
Aktywa całkowite2 958 mld2 967 mld3 039 mld3 017 mld3 233 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej104 mld26,4 mld39,1 mld65,3 mld29,8 mld
Inwestycje (capex)3,6 mld4,4 mld3,7 mld3,9 mld4,7 mld
Free cash-flow101 mld22,0 mld35,4 mld61,4 mld25,1 mld
Spłaty akcji2,1 mld2,4 mld6,4 mld11,9 mld12,7 mld
Wypłacone dywidendy6,4 mld7,0 mld12,2 mld17,1 mld11,6 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)11,24 x
Kurs / wartość księgowa1,53 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)14,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)0,8 %
Marża netto19,9 %
Dług / kapitał własny2,39 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,83 x
Pokrycie odsetek0,57 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych0,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

HSBC Holdings plc: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,500 USD
ex-dywidenda 06/11/2026
12 ostatnich miesięcy
3,75 USD
liczba wypłat: 4
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
27
bez przerwy
01,162,333,494,652007 : 4,35 USD2008 : 4,65 USD20082009 : 1,70 USD2010 : 1,70 USD20102011 : 1,95 USD2012 : 2,05 USD20122013 : 2,40 USD2014 : 2,45 USD20142015 : 2,50 USD2016 : 2,55 USD20162017 : 2,55 USD2018 : 2,55 USD20182019 : 2,54 USD2020 : 1,05 USD20202021 : 1,10 USD2022 : 1,35 USD20222023 : 2,63 USD2024 : 4,09 USD20242025 : 3,29 USD2026 : 3,75 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
06/11/20260,500 USD17/12/2026
14/08/20260,500 USD25/09/2026
15/05/20260,500 USD26/06/2026
13/03/20262,25 USD30/04/2026
07/11/20250,495 USD18/12/2025
15/08/20250,500 USD26/09/2025
09/05/20250,500 USD20/06/2025
07/03/20251,80 USD25/04/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
27/10/20262,102,20-4,5 %
04/08/20262,252,24+0,4 %
05/05/20262,002,18-8,3 %
25/02/20261,851,80+2,8 %
28/10/20251,801,65+9,1 %
30/07/20251,951,62+20,4 %

Podziały akcji

DataOperacja
16/07/1999podział : 6 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje