Investlytic Investlytic
Σύνδεση Δωρεάν δοκιμή
Ελληνικά
Διαφάνεια · Μεθοδολογία

Η μέθοδος Investlytic, με σαφή τρόπο.

Κάθε μετοχή του σύμπαντος περνάει από την ίδια μηχανή: 5 αντικειμενικά κριτήρια, μετρημένα σε πραγματικά δεδομένα αγοράς. Εδώ είναι ακριβώς τι εξετάζουν, από πού προέρχονται οι αριθμοί και τι δεν κάνει η μέθοδος.

Δεδομένα του κινητήρα ενημερωμένα στις: φόρτωση…
Πληροφοριατικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η Investlytic δεν παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές επένδυσης και δεν είναι υπηρεσία που ρύθμισεται από την AMF. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί συζήτηση αγοράς ή πώλησης, ούτε υπόσχευση κέρδους.
Ο κινητήρας

Τα 5 κριτήρια, ένα προς ένα.

Κάθε κριτήριο είναι ένα δυαδικό τεστ (επιτυχές ή όχι), που εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις μετοχές. Τα όρια παρακάτω είναι αυτά που χρησιμοποιεί πραγματικά η μηχανή.

Τάση τιμής σε 8 έτη

seuil : ×1,5 minimum

On regarde le chemin parcouru par le cours sur 8 ans. Une action à 100 € il y a 8 ans doit valoir aujourd'hui au moins 150 € (soit +50 %). C'est le filtre de fond : privilégier les titres qui créent de la valeur dans la durée.

Κανόνας κινητήρα : η τιμή πολλαπλασιάστηκε τουλάχιστον επί 1,5 κατά την περίοδο των 8 ετών.

Croissance du chiffre d'affaires & des bénéfices

seuil : CAGR > 1 %/an

Υπολογίζουμε την ετήσια αυξημένη ανάπτυξη (CAGR) των εσόδων και των κερδών σε 8 χρόνια. Και τα δύο πρέπει να προοδεύουν: μια εταιρεία που πουλάει περισσότερο και κερδίζει περισσότερο, όχι μόνο ένα από τα δύο.

Règle moteur : tendance positive (> 1 %/an) des revenus και des bénéfices sur 8 ans.

Ελεγχόμενο χρέος

seuil : Dette / fonds propres < 0,5

Le ratio dette sur fonds propres mesure l'effet de levier. En dessous de 0,5, l'entreprise doit moins de 0,50 € pour 1 € de capitaux propres : un bilan solide, moins vulnérable aux chocs.

Règle moteur : ratio Dette / Fonds propres < 0,5 (seuil max).

Ρευστή εκτίμηση (P/E)

seuil : P/E < 25

Le P/E (cours rapporté au bénéfice par action) indique combien vous payez pour 1 € de bénéfice annuel. En dessous de 25, on écarte les titres dont le prix est déjà tendu par rapport aux profits.

Règle moteur : ratio P/E < 25 (seuil max).

Πρόσφατη διόρθωση (6 μήνες)

στόχο εύρος: 10% έως 20%

Μετράμε την πτώση από το υψηλότερο των τελευταίων 6 μηνών. Το στόχο εύρος είναι μια πτώση από 10% έως 20%: αρκετό για ένα πιο ενδιαφέρον σημείο εισόδου, χωρίς να υποδηλώνει απότομη πτώση. Πάνω από το 20%, η διόρθωση θεωρείται υπερβολική· κάτω από το 10%, η πτώση είναι ανεπαρκής.

Κανόνας κινητήρα : διόρθωση μεταξύ 10 % και 20 % από το υψηλότερο σημείο των τελευταίων 6 μηνών.

Το σκορ επί 5

Chaque critère réussi rapporte 1 point : le score total va de 0 à 5. Le screener « Μετοχές σε τάση » ne retient que les titres notés 4/5 ή 5/5. Un 5/5 valide les cinq tests simultanément ; un 4/5 en valide quatre.

Το σκορ είναι καθαρά μηχανικό: προσθέτει πραγματικά τεστ, χωρίς υποκειμενική άποψη ή κρυφή trọngότητα.
En chiffres · aujourd'hui

Το αναλυμένο σύμπαν, σε πραγματικό χρόνο.

Πραγματικά αριθμικά δεδομένα από την τελευταία εκτέλεση του κινητήρα. Ενημερώνονται σε κάθε αναβάθμιση.

3 987
Αναλυμένες μετοχές
3 823
Retenues (score ≥ 4)
910
Βαθμολογούνται 5/5
2 913
Βαθμολογούνται 4/5
Από πού προέρχονται τα αριθμικά

Οι πηγές δεδομένων.

Δημοσιευμένα δεδομένα αγοράς

Τιμές, ισολογισμοί και αποτελέσματα λειτουργίας προέρχονται από έναν πάροχο χρηματοοικονομικών δεδομένων. Τα ποσά μετατρέπονται σε USD με τον τρέχοντα ισοτιμία· οι δείκτες παραμένουν ουδέτεροι σε νόμισμα.

Καθημερινές ενημερώσεις

Αυτόματες εργασίες ανανεώνουν τα σύνολα δεδομένων κάθε μέρα. Η ακριβής φρεσκάδα κάθε dataset είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στη σελίδα Κατάσταση υπηρεσίας.

Καμία ανακατασκευασμένη αξία

Ο μηχανισμός εργάζεται μόνο σε πραγματικά αριθμικά δεδομένα. Όταν λείπει μια πληροφορία για ένα τίτλο, αυτός δεν βαθμολογείται αντί να συμπληρωθεί με μια εκτίμηση.

Item · διαφάνεια

Πώς υπολογίζουμε τις αποδόσεις.

Κάθε απόδοση που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα (για παράδειγμα στους προσομοιωτές) ακολουθεί τον ίδιο κανόνα υπολογισμού, ο οποίος αναφέρεται εδώ για την αποφυγή κάθε αδιαπόρητου.

Ποια μέθοδος;
Les simulateurs rejouent un τακτική καταβολή (DCA, dollar-cost averaging) sur des données historiques réelles. On applique le même versement à intervalle fixe sur toute la période, puis on mesure la valeur finale et le rendement obtenu. Κανένα αποτέλεσμα n'est extrapolé : tout repose sur des cours réellement observés.
Σε ποιο διάστημα;
Η περίοδος υπολογισμού εμφανίζεται πάντα δίπλα στο αποτέλεσμα (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης). Μια απόδοση χωρίς περίοδο δεν έχει νόημα: την προσδιορίζουμε συστηματικά. Τα έξοδα μεσάζωσης και η φορολογία δεν αφαιρούνται, εκτός αν αναφέρεται ρητά (για παράδειγμα ο συγκριτής PEA / λογαριασμός μετοχών).
Τι αξία έχουν αυτά τα αποτελέσματα για το μέλλον;
Τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Μια παρελθόν απόδοση είναι μια ιστορική παρατήρηση, όχι μια πρόβλεψη. Οι αγορές μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά· η επένδυση ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Οι προσομοιώσεις χρησιμεύουν για την κατανόηση ενός μηχανισμού, όχι για την υπόσχεση κέρδους.
Ειλικρίνεια

Τα όρια της μεθόδου.

Ένα απλό και διαφανές μοντέλο έχει κωφά σημεία. Τα voici, χωρίς περιφleading.

  • Ο μηχανισμός είναι μηχανικός: εφαρμόζει 5 αριθμητικούς τεστ και δεν κρίνει ούτε την ποιότητα της διοίκησης, ούτε την ανταγωνιστική θέση, ούτε το μακροοικονομικό πλαίσιο.
  • Il s'appuie sur des données historiques et comptables, qui peuvent être révisées, retardées ou ponctuellement incomplètes chez la source.
  • Ένας υψηλός βαθμός δεν προβλέπει την μελλοντική εξέλιξη μιας τιμής μετοχής. Είναι ένα σημείο εκκίνησης για τη δική σας ανάλυση, όχι ένα συμπέρασμα.
  • Τα όρια (×1,5 · P/E 25 · χρέος 0,5 · διόρθωση 10-20 %) είναι επιλογές μεθόδου: χρήσιμα για σύγκριση, αλλά αυθαίρετα από τη φύση τους.
  • Η μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη την προσωπική σας κατάσταση (ορίζοντα, φορολογία, αντοχή στον κίνδυνο, διαφοροποίηση).
Υπενθύμιση. Το Investlytic είναι ένα εργαλείο πληροφορίας και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, εξατομικευμένη συστήνωση ή προσκλήση. Η επένδυση ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου· οι μελλοντικές επιδόσεις δεν προέρχονται από τις παρελθούσες επιδόσεις. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

Δείτε τη μέθοδο που χρησιμοποιείται.

Ο κινητήρας 5 κριτηρίων κινούνει το εργαλείο φιλτράρισσης «Μετοχές σε τάση» και την ανάλυση μιας μετοχής.

Άνοιγμα screener Δείτε την κατάσταση της υπηρεσίας