Francuski automobilski tržništek 2023.

Godina 2023. označila je snažan i očekivani oporak francuskog automobilskog tržništa, nakon razdoblja turbulencija uzrokovanih pandemijom Covid-19, nedostatkom komponenti i općom inflacijom. Francuska je zabilježila rast svog automobilskog tržništa od 16,1 %, što je prevedeno u 1 774 729 novih osobnih vozila registriranih u dvanaest mjeseci. Detaljna analiza ključnih brojeva, evolucije modela i udjela na tržištu, energetske tranzicije, tržišta polovnih vozila i perspektiva za 2024.

Nakon tri vrlo teške godine, francuski automobilski tržnišnik je 2023. zabilježio čist oporak, vraćajući se dinamici rasta neviđenoj od prije zdravstvene krize. 1 774 729 registracija novih osobnih vozila predstavlja porast od 16,1 % u usporedbi s 2022. godinom: napredak gotovo rekordnog obima, koji signalizira oporak industrijskog sektora kao i potražnje pojedinaca.

Ovaj rast u izražitoj su kontrastu s dubokim padom tržništa između 2020. i 2022. godine. Sektor je postepeno počeo vraćati svoju snagu, iako se ukupni nivo i dalje nalazi ispod obima od prije krize, kada je prag od 2 milijuna jedinica često dosegan.

2.1. Ključni brojevi

• 1 774 729 novih osobnih vozila registriranih u kalendarskoj godini.
• Ukupni godišnji rast: +16,1 %.
• Obim od prije krize (2019.): oko 2 milijuna jedinica.
• Prosječna starost prodanih polovnih vozila: 10,5 godina.

2.2. Top 10 najprodavanijih modela

1. Renault Clio V: 97 471 primjeraka
2. Peugeot 208: 86 263 primjeraka
3. Dacia Sandero: 69 106 primjeraka
4. Citroën C3: 59 603 primjeraka
5. Peugeot 2008: 49 344 primjeraka
6. Renault Captur: 47 569 primjeraka
7. Peugeot 308: 45 564 primjeraka
8. Tesla Model Y: 37 127 primjeraka
9. Dacia Duster: 32 625 primjeraka
10. Fiat 500: 31 973 primjeraka

Renault Clio V ponovno zauzima prvo mjesto na godišnjem rangiranju, prevladavajući Peugeot 208 koji je dominirao od 2019. do 2022. godine. Ovaj preokret je rezultat snažnog estetskog osvježavanja Clioa, koje je prethodilo kasnijem redizajnu Peugeot 208, te izraženog porasta cijene Peugeot modela – s 15 500 eura 2019. godine na 21 300 eura 2023. godine (+37 %).

2.3. Rangiranje proizvođača i udjeli na tržištu

• Stellantis: 27,4 % udjela na tržištu novih osobnih vozila.
• Groupe Renault: 24,6 % na segmentu osobnih automobila (VP), i 15,7 % ako se uzme u obzir cijelo tržište osobnih vozila + komercijalnih vozila.
• Volkswagen: treći najveći igrač na francuskom tržištu, s primjetnim napredkom.

3.1. Napredak električnih vozila

Energetski prijelaz prešao je novu granicu 2023. godine. Ispunito električna vozila sada čine 17 % novih registracija VP, što predstavlja rast od 47 % u godinu dana. Ukupno, 26 % novih vozila je elektrifikovano ako se dodaju punjivi hibridi, koji dosežu 9 % tržišta (porast od 34 %).

3.2. Raspodjela pogonskih sustava 2023.

• Benzin: više od trećine prodaje, stabilan udio.
• Dizel: nastavlja svoj pad: samo jedno od deset automobila opremljeno je dizel motorom.
• Punjivi hibrid: 9 % novih registracija VP.
• 100 % električno: 17 % novih registracija VP.
• Ukupno elektrifikovano (punjivi hibrid + BEV): 26 %.

Godina potvrđuje stoga brzo preusmjeravanje francuskog tržišta na čiste pogonske sustave, uz ubrzano tempo uvođenja električne energije. Tradicionalni termički modeli, iako u većini, postupno odstupaju u korist hibridnih ili električnih alternativa.

3.3. Politike poticanja i ekološka fiskalna politika

• Ekološki bonus: produžen i više puta prilagođen tijekom godine, s prilagođenim kriterijima ekološke odgovornosti i zahtjevima za lokalnu proizvodnju za modelima koji ispunjavaju uvjete.
• Ekološki malus: sniženi pragovi, koji utječu na više termičkih modela 2023. godine.
• Uvođenje društvenog leasinga: službeni početak krajem 2023., s mogućnošću najma električnih vozila od 100€ mjesečno, za skromne obitelji pod određenim uvjetima.

Ove mjere, uz proširenu industrijsku ponudu (dolazak kompaktnih 100 % električnih modela i jeftinih gradskih automobila), trebale bi podržati rast električne energije 2024. godine, istovremeno ubrzavajući transformaciju francuskog parka vozila.

Dok je tržište novih vozila doživijelo podJar, tržište polovnih vozila ostalo je u teškom položaju. 2023. godina pokazuje stagnaciju na tržištu VO, pa čak i blagi pad. Obim razmjene dostigao je najnižu razinu od više od dvadeset godina, dok transakcije polovnih vozila tradicionalno predstavljaju skoro trostruki obim novih vozila.

• Prosječna starost razmjenivenih vozila: 10,5 godina.
• Dinamika tržišta: strukturni pad zaliha "mladih" vozila dostupnih na tržištu. Noviji modeli, koji su traženi, vidimo da njihova vrijednost raste na sekundarnom tržištu.

Ovaj pad tržišta polovnih vozila djelomično se objašnjava nedostatkom novijih vozila, što je izravna posljedica pada proizvodnje u 2020-im godinama, poremećaja u opskrbi poluvodičima i produženom zadržavanju vozila od strane domaćanstava.

Podaci o laganim komercijalnim vozilima (VUL) pokazuju manje dinamično tržište od VP. Točni volumen 2023. nije detaljno naveden u svim općim publikacijama, ali povijesno, sektor predstavlja oko 400 000 do 450 000 jedinica u punim godinama. Komercijalna vozila postupno su pogođena ekološkim politikama, s početkom uvođenja električnih verzija u određenim profesionalnim segmentima.

Ipak, udio na tržištu ostaje u manjini u usporedbi s VP, kako u volumenu tako i u rastu, što odražava sporo tržište obnove, posebno za flote tvrtki i obrtnika.

Inflacija nije poštedila automobilski sektor. Između 2019. i 2023. godine, prosječna cijena Peugeot 208 skocila je za 37 % dosegnuvši oko 21 300 eura. Ovaj trend rasta primjetan je na cijelom tržištu, potaknjem od više faktora:

• Povećani troškovi proizvodnje (sirovinice, energija, logistika, ekološki standardi).
• Povećanje razine opreme mnogih modela, s high-tech opremom i asistencijama za vožnju u serijskoj proizvodnji.
• Nova ekološka fiskalna politika, koja povećava trošak termičkih vozila.

Ovaj razvoj značajno utječe na izbor potrošača: više kupovine na kredit ili putem dugotrajnog najma, potraga za javnim poticajima (ekološki bonus, društveni leasing), povećani interes za nedavno korištenim polovnim vozilima.

Francuska se stabilizira kao drugo automobilsko tržište u Zapadnoj Europi, iza Njemačke, ali ispred Ujedinjene Kraljevinstva i Italije. Stopa napretka 2023. godine je iznad europskog prosjeka, potaknuta efektom nadoknade nakon krize.

• Udio električnih vozila u novim registracijama je veći nego u Italiji, usporediv ili čak veći od Njemačke na kraju godine.
• Francuski proizvođači, koji su više izloženi na malim vozilima i pristupačnim električnim vozilima, imaju koristi od vladinih politika podrške.

Francusko tržište se također ističe snažnom osjetljivošću na sustave bonusa i malusa, te na fiskalnu politiku povezanu s emisijama CO₂.

Koje perspektive za 2024.? Profesionalci predviđaju godinu kontrastnih događaja: nedavni oporavak mogao bi naići na nesigurniji ekonomski kontekst (postojana inflacija, visoke kamatne stope, ograničena kupovna moć). Narudžbe u ovlaštenim trgovinama erodirale su krajem 2023. godine, što je znak usporavanja.

• Pokret prema elektrifikaciji ostaje centralan, potporan širenjem ponude (dolazak Citroën ë-C3 i Renault R5 električnog modela).
• Socijalni leasing bit će dinamizirati pristup električnim vozilima za domaćinstva s nižim prihodima, ali ostaje još uvijek skroman po voluminu na ukupnom parku vozila.
• Politika zelene fiskalnosti trebala bi nastaviti otežavati pristup termičkim vozilima, dodatno potiskujući tržište prema elektrifikaciji i hibridima.
• Pitanje relokacije proizvodnje (modeli koji Kvalificiraju za bonus) ostaje ključni izazov za konkurentnost francuske industrije.

Međunarodna konkurencija također se intenzivira, s dolaskom novih azijskih aktera na segment pristupačnih električnih vozila. Francuski proizvođači stoga moraju inovirati i pokazati industrijsku agilnost kako bi ostali konkurentni.

• Na 1. siječnja 2023. godine, Francuska je imala 38,9 milijuna osobnih automobila u prometu.
• Prosječna starost parka vozila iznosila je 10,8 godina, uz blagi porast.
• Udio dizel vozila u parku ostaje većinski (53 %), ali neprestano opada u korist elektrifikacije.
• Kriteriji Crit’Air služe kao orijentir za ekološku tranziciju u velikim gradovima, pojačavajući pritisak na stare i zagađujuće vozila.

U 2023. godini, francusko automobilsko tržište pokazalo je spektakularan oporavak, potporan snažnim porastom novih registracija, povratkom Renaulta na vrh i neviđenim porastom električnih i hibridnih vozila. Dinamika godine objašnjava se boljom industrijskom dostupnošću, javnim mjerama podrške i neophodnošću odgovora na potražnju nakon tri godine siromašne u novim vozilima.

Ipak, sektor je u punoj transformaciji: povećani ekološki zahtjevi, evoluirajuća fiskalnost, duboke transformacije načina distribucije, napredak električnih vozila i relativno slab dinamizam tržišta polovnih vozila. Plan za 2024. godinu bit će pažljivo praćen, u skladu s velikim industrijskim i društvenim izazovima koji su energetska tranzicija, kupovna moć i potraga za mobilnošću dostupnom svima.

Francusko automobilsko tržište ostaje u pokretu. Izbori vozača, industrijska inovacija i sposobnost sektora da se prilagodi novim ograničenjima obilježit će ekonomsku i društvenu aktualnost u narednim mjesecima.