Transzparencia · Metodológia

Az Investlytic módszer, egyszerűen szólva.

Minden részvény az univerzumban ugyanazt a motort használja: 5 objektív kritérium, valós piaci adatok alapján mérhető. Íme pontosan azt, amit tesztelnek, honnan származnak a számok, és amit a módszer nem tesz.

A motor adatai frissítve: töltés...

Információs és oktatási tartalom. Az Investlytic nem nyújt személyre szabott befektetési tanácsot, és nem egy AMF által szabályozott szolgáltatás. Ezen az oldalon semmi sem jelent vásárlási vagy eladási ajánlatot, sem nyereset ígéretet.

A motor

Az 5 szűrőszempont, egyenként.

Minden kritérium egy bináris teszt (siker vagy nem), amelyet azonos módon alkalmaznak minden részvényre. Az alábbi küszöbértékek az eredeti motor által használtak.

Az ár trendje 8 évre

seuil : ×1,5 minimum

On regarde le chemin parcouru par le cours sur 8 ans. Une action à 100 € il y a 8 ans doit valoir aujourd'hui au moins 150 € (soit +50 %). C'est le filtre de fond : privilégier les titres qui créent de la valeur dans la durée.

Motor szabály: az ár legalább 1,5-ös szorozattal nőtt az 8 éves időszakban.

Croissance du chiffre d'affaires & des bénéfices

seuil : CAGR > 1 %/an

Számítjuk az 8 éves éves növekedési arányt (CAGR) az árúérték és a profitról. Mindkéstőnek progresszívnak kell lennie: egy cégnek több kell értékesítenie és több kell keresnie, nem csak az egyiknek.

Règle moteur : tendance positive (> 1 %/an) des revenus és des bénéfices sur 8 ans.

Kontrollált adósság

seuil : Dette / fonds propres < 0,5

Le ratio dette sur fonds propres mesure l'effet de levier. En dessous de 0,5, l'entreprise doit moins de 0,50 € pour 1 € de capitaux propres : un bilan solide, moins vulnérable aux chocs.

Règle moteur : ratio Dette / Fonds propres < 0,5 (seuil max).

Értékelhető megértékelés (P/E)

seuil : P/E < 25

Le P/E (cours rapporté au bénéfice par action) indique combien vous payez pour 1 € de bénéfice annuel. En dessous de 25, on écarte les titres dont le prix est déjà tendu par rapport aux profits.

Règle moteur : ratio P/E < 25 (seuil max).

Récent korreкция (6 hónap)

céltartomány: 10 % - 20 %

Mérjük a csökkenést az elmúlt 6 hónap legmagasabb pontjától. A célközötti tartomány 10 %-os vagy 20 %-os visszahúzás: elég egy интересebb belépési ponthoz, anélkül, hogy jelölne egy összeomlást. 20 % felett a korrekció túlzottnak számít; 10 % alatt a visszahúzás nem elegendő.

Motor szabály: 10 % és 20 % közötti korrekció a 6 hónapos csúcsponttól számítva.

A pontszám 5-ös skálán

Chaque critère réussi rapporte 1 point : le score total va de 0 à 5. Le screener « Trendben lévő részvények » ne retient que les titres notés 4/5 vagy 5/5. Un 5/5 valide les cinq tests simultanément ; un 4/5 en valide quatre.

A pontszám tisztán mechanikus: tényalapú teszteket összead, anélkül, hogy szubjektív véleményt vagy rejtett súlyozást tartalmazna.

En chiffres · aujourd'hui

Az elemzett univerzum, élőben.

Valós számok a motor legutóbbi futtatásából. Minden frissítésnél változnak.

3 987

Elemezett részvények

3 823

Retenues (score ≥ 4)

910

Pontszám 5/5

2 913

Pontszám 4/5

Honnan származnak az adatok

Az adatforrások.

Közzétett piaci adatok

Az árfolyamok, mérleg és eredménykimutatások egy pénzügyi adatszállítódanól származnak. Az összegeket az aktuális váltópénzárás alapján USD-re váltották; az arányok valutaneutralis.

Napi frissítések

Des tâches automatiques rafraîchissent les jeux de données chaque jour. La fraîcheur exacte de chaque dataset est consultable en direct sur la page Szolgáltatás állapota.

Nincs feltalálott érték

A motor csak valós adatokkal dolgozik. Ha egy részvényhez hiányzik egy adat, az nem kap pontot, hanem nem يتم pótlása egy becsléssel.

Érték · átlátranszparencia

Hogyan számoljuk ki a teljesítményt.

Minden a weboldalon megjelenített teljesítmény (például a szimulátorokban) ugyanazt a számítási szabályt követi, amelyet itt ismertetünk minden félreértés elkerülése érdekében.

Melyik módszer?

Les simulateurs rejouent un rendszeres kifizetés (DCA, dollar-cost averaging) sur des données historiques réelles. On applique le même versement à intervalle fixe sur toute la période, puis on mesure la valeur finale et le rendement obtenu. Nincs eredmény n'est extrapolé : tout repose sur des cours réellement observés.

Melyik időintervallumon?

A számítási időszak mindig megjelenik az eredmény mellett (kezdő és végdátum). Egy időszak nélküli teljesítmény nincs értelme: ezt rendszeresen megjelözzük. A brókeri díjak és az adózás nem vonják le, kivéve kifejtetett megjelölést (például a PEA / részvényszámlát összehasonlító).

Mit jelentek ezek az eredmények a jövőre nézve?

Semmi nem garantált. A múltbeli teljesítmény egy történelmi megállapítás, nem egy előrejelzés. A piacok eltérőképpen változhatnak; a befektetés kapitálveszteség kockázatát járja. A szimulációk szolgálják az egyik mechanizmus megértését, nem pedig a profit ígérését.

Honestság

A módszer korlátozásai.

Egy egyszerű és átlátszó modellnek vannak слепыe zónái. Íme ezek, anélkül körverés nélkül.

A motor mechanikus: 5 számmel meghatározott tesztet alkalmaz, és nem ítéli meg a menedzsment minőségét, a versenyelőnyt vagy a makrogazdasági környezetet.
Il s'appuie sur des données historiques et comptables, qui peuvent être révisées, retardées ou ponctuellement incomplètes chez la source.
Egy magas pontszám nem jósolja meg egy részvényárfolyam jövőbeli alakulását. Ez egy kiindulópont a saját elemzéséhez, nem egy következtetés.
A küszöbértékek (×1,5 · P/E 25 · adósság 0,5 · korrekció 10-20 %) módszeri választások: hasznosak a összehasonlításhoz, de természetük szerint véletlenszerűek.
A módszer nem vesz figyelembe az egyéni helyzetet (időtartam, adózás, kockára való türekenység, diverzifikáció).

Emlékeztető. Az Investlytic egy pénzügyi tájékoztató és oktató eszköz. A tartalom nem құtál befektetési tanácsot, személyre szabott ajánlatot vagy felhívást. A befektetés kapitálveszteség kockázatát járja, a múltbeli teljesítmények nem garantálják a jövőbeli teljesítményeket. Kétség esetén forduljon egy jogosult tanácsadóhoz.