Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...12/11/2026

Akcje Fresenius SE & Co. KGaA FRE.DE

Fresenius SE & Co. KGaA — ocena Investlytic 1/5 w pięciu kryteriach.

-
-
20/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 1/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ❌ Wzrost niespełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 18.40%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -24.59%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -6.45%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -25.85%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 6.93%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 19.49%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 46.03%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -10.58%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -8.35%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): -5.32%

CAGR zysków (8 lat): -6.52%

Status wzrostu: słaby lub spadkowy trend (<1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.62

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 14.46

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 8.10% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Fresenius SE & Co. KGaA17,30,62+2,4 %🔒
ResMed Inc.20,40,14+10,8 %★ 5/5
Genmab A/S41,50,95+28,8 %–
Illumina, Inc.42,40,94+11,0 %–
Koninklijke Philips N.V.17,60,74−2,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Fresenius SE & Co. KGaA w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,23
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
9 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
2,73 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje2,7 mld2,3 mld2,6 mld2,0 mld1,6 mld
Całkowity dług27,2 mld27,8 mld15,8 mld13,6 mld11,9 mld
Dług netto24,5 mld25,6 mld13,3 mld11,5 mld10,3 mld
Kapitał własny19,0 mld20,4 mld19,0 mld19,5 mld19,1 mld
Aktywa całkowite72,0 mld76,4 mld45,3 mld43,5 mld41,4 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej5,1 mld4,2 mld4,5 mld2,4 mld2,7 mld
Inwestycje (capex)2,0 mld1,9 mld1,1 mld923 mln1,5 mld
Free cash-flow3,0 mld2,3 mld3,3 mld1,5 mld1,2 mld
Spłaty akcji00000
Wypłacone dywidendy491 mln403 mln550 mln0684 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)18,35 x
Kurs / wartość księgowa1,43 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)8,0 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)5,1 %
Marża netto6,7 %
Dług / kapitał własny0,58 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,52 x
Pokrycie odsetek8,12 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych5,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 11/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Fresenius SE & Co. KGaA: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,05 EUR
ex-dywidenda 25/05/2026
12 ostatnich miesięcy
1,05 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,5 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
1
bez przerwy
00,260,530,791,052007 : 0,190 EUR2008 : 0,220 EUR20082009 : 0,233 EUR2010 : 0,250 EUR20102011 : 0,286 EUR2012 : 0,316 EUR20122013 : 0,366 EUR2014 : 0,416 EUR20142015 : 0,440 EUR2016 : 0,549 EUR20162017 : 0,619 EUR2018 : 0,749 EUR20182019 : 0,799 EUR2020 : 0,838 EUR20202021 : 0,878 EUR2022 : 0,920 EUR20222023 : 0,920 EUR2024 : 0,0000 EUR20242025 : 1,00 EUR2026 : 1,05 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
25/05/20261,05 EUR27/05/2026
26/05/20251,00 EUR28/05/2025
18/05/20230,920 EUR23/05/2023
16/05/20220,920 EUR13/06/2022
24/05/20210,878 EUR27/05/2021
31/08/20200,838 EUR02/09/2020
20/05/20190,799 EUR22/05/2019
22/05/20180,749 EUR24/05/2018

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
04/11/20260,730,79-7,1 %
05/08/20260,820,88-7,0 %
06/05/20260,810,86-6,2 %
25/02/20260,780,92-15,2 %
04/11/20250,630,72-13,1 %
06/08/20251,020,90+13,7 %

Podziały akcji

DataOperacja
04/08/2014podział : 3 akcji na 1
02/02/2007podział : 3 akcji na 1
17/11/2005podział : 41 akcji na 40

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 11/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje