Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje United Parcel Service, Inc. UPS

United Parcel Service, Inc. — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 20.02%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 43.86%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 27.28%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -18.90%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -9.55%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -19.80%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -21.34%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -5.34%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -7.06%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 3.04%

CAGR zysków (8 lat): 2.18%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.99

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 13.80

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 20.24% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
United Parcel Service, Inc.16,11,76+4,0 %🔒
Howmet Aerospace Inc.43,80,57−3,7 %–
FedEx Corporation15,51,33+6,5 %–
Trane Technologies plc30,90,54+2,8 %–
Johnson Controls International plc34,00,87+2,6 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez United Parcel Service, Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,84
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
174,29 USD
DCF powyżej kursu · kurs 108,41 USD, odchylenie +60,8 %
Dług netto / EBITDA
2,22 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje10,6 mld7,6 mld6,0 mld6,3 mld5,9 mld
Całkowity dług25,5 mld23,5 mld26,7 mld25,7 mld28,6 mld
Dług netto15,3 mld17,9 mld23,6 mld19,5 mld22,7 mld
Kapitał własny14,3 mld19,8 mld17,3 mld16,7 mld16,2 mld
Aktywa całkowite69,4 mld71,1 mld70,9 mld70,1 mld73,1 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej15,0 mld14,1 mld10,2 mld10,1 mld8,4 mld
Inwestycje (capex)4,2 mld4,8 mld5,2 mld3,9 mld3,7 mld
Free cash-flow10,8 mld9,3 mld5,1 mld6,2 mld4,8 mld
Spłaty akcji500 mln3,5 mld2,2 mld500 mln1,0 mld
Wypłacone dywidendy3,4 mld5,1 mld5,4 mld5,4 mld5,4 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)20,79 x
Kurs / wartość księgowa6,15 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)28,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)8,4 %
Marża netto4,8 %
Dług / kapitał własny2,02 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,24 x
Pokrycie odsetek4,88 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych7,9 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

United Parcel Service, Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
1,64 USD
ex-dywidenda 17/08/2026
12 ostatnich miesięcy
6,56 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
6,4 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
16
pod rząd
Lata wypłat
27
bez przerwy
01,643,284,926,562007 : 1,68 USD2008 : 1,80 USD20082009 : 1,80 USD2010 : 1,88 USD20102011 : 2,08 USD2012 : 2,28 USD20122013 : 2,48 USD2014 : 2,68 USD20142015 : 2,92 USD2016 : 3,12 USD20162017 : 3,32 USD2018 : 3,64 USD20182019 : 3,84 USD2020 : 4,04 USD20202021 : 4,08 USD2022 : 6,08 USD20222023 : 6,48 USD2024 : 6,52 USD20242025 : 6,56 USD2026 : 4,92 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
17/08/20261,64 USD03/09/2026
18/05/20261,64 USD04/06/2026
17/02/20261,64 USD05/03/2026
17/11/20251,64 USD04/12/2025
18/08/20251,64 USD04/09/2025
19/05/20251,64 USD05/06/2025
18/02/20251,64 USD06/03/2025
18/11/20241,63 USD05/12/2024

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
27/10/20261,691,62+4,3 %
28/07/20261,761,66+6,0 %
28/04/20261,071,04+2,9 %
27/01/20262,382,20+8,2 %
28/10/20251,741,29+34,9 %
29/07/20251,551,56-0,6 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje